陶瓷基板重要材料之一锆系商品市场现状

时间: 2024-08-17 21:11:58 |   作者: 矿用分选

  伴随宏观经济基本面的长期向好态势，锆系制品在传统市场的需求将持续扩大，同时，技术的创新和突破也推动着新兴领域对锆制品的需求一直增长。锆行业市场整体呈现出稳步增长的趋势，行业前景十分广阔。

  锆，原子序数40，原子量91.224，为银灰色金属，外观似钢，有光泽，熔点1852°C，沸点4377°C，密度6.49克/立方厘米。

  锆是一种重要的稀有金属，具有优良的耐磨性、耐热性、抗腐蚀性，具有超高的硬度和强度、较好的可塑性及特殊的核性能等优良特性。中国《全国矿产资源规划(2016-2020)》明确将锆矿资源列入24种战略性矿产名录。锆因其重要用途先后被英国、印度、日本、美国、澳大利亚5个国家列为关键矿产。

  公司成立至今，始终致力于深耕锆行业，统筹推进强链、补链、延链、锻链，提升产业链韧性和竞争力。

  锆产业链的上游主要是海滨砂重矿物，经过洗矿、选矿后得到锆英砂。锆英砂可被直接加工成电熔锆、氧氯化锆、硅酸锆等锆制品。电熔锆可用于陶瓷釉料、耐火材料、陶瓷基刹车片、玻璃添加剂等领域；也能更加进一步加工成工业级海绵锆，用于耐酸碱的化工设备、管道阀门材料等；氧氯化锆能更加进一步加工成核级海绵锆、二氧化锆、复合氧化锆、纳米氧化锆等产品，其中核级海绵锆常用于核动力航母、核反应堆的结构、包壳材料等；二氧化锆可用作精密陶瓷、电子陶瓷、人造宝石以及三元锂电池正极材料添加剂等；复合氧化钠可用于生物陶瓷（如齿科材料、人工关节等）、电子陶瓷、特种陶瓷等；硅酸锆能够适用于陶瓷釉料、玻璃添加剂、卫生洁具、耐火材料等。

  我国锆英砂呈现储量少，需求大，对外依存高的特点。据USGS，2023年全球锆矿储量约7400万吨，主要分布在澳大利亚与南非，占比为74.32%和7.57%，我国储量为7.2万吨，占比仅0.10%。2023年全球锆矿产量约160万吨，其中澳大利亚和南非产量为50万吨和40万吨，占比为31.25%和25%。我国产量仅14万吨，占总全球总产量的比例为8.75%，对外依存度近九成。进口来源主要为澳大利亚、南非、莫桑比克和肯尼亚等国家。

  作为全球的锆消费大国，中国消费了全球近70%的锆供应量，由于中国的锆资源储量仅占全球的0.1%，消费量与储量的巨大缺口导致国内锆英砂的供应严重不足，进口依赖度高达90%。

  全球锆矿资源大多分布在在澳大利亚、南非等国家和地区。全球三大供应商(ILUKA、TRONOX、RBM)合计占据了超过50%的供应量，三者中任何一家的产能变动都会对国内外锆矿资源市场行情报价产生重大影响。在市场行情报价低迷时，供应商还会采取控量保价策略，进一步影响了锆的供应量。

  纬纶澳洲矿业投资公司预计，澳洲大部分锆矿山将于2026-2027年进入资源枯竭期，叠加品位下降等因素影响，预计未来全球锆矿产量将出现下滑。同时，由于矿业项目开发周期较长，高品位矿源枯竭导致锆行业上游锆矿的供应紧缺问题短期内将难以解决。

  随着经济社会的持续不断的发展和技术的创新升级，除了高端制造业如金属锆、复合锆以及核级海绵锆等锆产品的需求持续增长外，锆产品的应用领域也在不断拓展，如固态电池、液态金属、智能终端、智能穿戴等，市场潜力不容忽视。

  面对未来锆矿产量可能的下滑趋势，预计中国市场上锆矿资源的供应将会相应缩减。同时，随着锆系产品在新兴领域的广泛应用和需求的一直增长，锆系制品的消费结构预计将发生明显的变化，高技术行业的占比将慢慢地提高，而劳动密集型和低技术型行业的占比则会相应下降，反映出我国锆产业正在进行转型升级，锆的经济价值有望逐步提高。

  我国是世界锆资源消费大国和进口大国。随着国内经济整体向上的发展的新趋势，以及锆系制品应用领域的持续拓展，中国对锆资源的未来需求预测较为旺盛。2022-2023年锆矿进口量的详细情况见下图：

  据海关数据统计，2023年度锆矿进口量为155.61万吨，相比去年同期121.58万吨增加34.03万吨，同比上升27.99%，锆矿进口量增加的根本原因：一是原料（中矿或毛矿）进口数量增加；二是下半年受部分港口钛锆毛矿报关限制的调整，部分前期按照钛矿报关的订单转为锆矿报关所致。因而，2023年度锆精矿的整体供应量并未比2022年度存在比较大幅度的增加。

  2023年有31个国家和地区锆矿进口至国内，前三名为澳大利亚（59.39万吨）、南非（32.63万吨）以及莫桑比克（23.41万吨），分别占比为38.17%、20.97%以及15.04%。

  据海关数据统计，2023年度氧氯化锆出口量为4.22万吨，相比去年同期5.69万吨减少1.47万吨，同比下降25.83%。氧氯化锆出口量的下降，根本原因在于，去年的出口量较大，今年部分厂家在消化去年的存货；今年国际形势不稳定，国外企业采购较为谨慎，备货意愿并不强烈；而随着氧氯化锆的价格不断下滑，国外企业的采购热情再次降低。

  2023年度氧氯化锆出口至31个国家和地区，出口量前三名分别为日本（2.19万吨）、美国（1.26万吨）以及印度（0.32万吨），分别占比为51.89%、29.85%以及7.58%。

  2023年初，由于对未来经济的乐观预期，锆系商品市场价格略有恢复迹象。随着国内经济面临的“需求收缩、供给冲击”等问题的改善迟迟未达预期，叠加外部环境持续动荡不安等因素，导致国内锆系市场在进入二季度以后，终端价格传导乏力，进而影响到原料市场的行情发展，整体市场走势转变为震荡下行。

  2024年1-2月份，我国进口锆英砂价格维持稳定，国内锆英砂价格出现小幅上涨。阶段性的供应不足或是锆英砂价格回升的根本原因之一。

  全球前三家锆英砂供应商(ILUKA、TRONOX、RBM)供应量占比超全球50%，掌握市场定价权。Iluka近期表示，计划减少2024年锆英砂和中尾矿产量，预计2024年锆英砂精矿产量为16万吨，中尾矿产量为4万吨，相比2023年下降33.1%和54.5%。近期，经市场调研，RBM可能上调二季度的65ZSG锆英砂价格。RBM涨价在某些特定的程度上可能会刺激国内65普通锆英砂价格持续上涨，尤其是4月份，下游客户采购补货预计将会增加，65普通砂现货供应可能继续处于紧张状态。从主要头部供应商减少出货量和上调价格的举措来看，2024年度的锆英砂售价或将继续维持小幅缓慢上涨的趋势。

  以锆行业最重要的基础产品氧氯化锆数据来看行业整体走势，氧氯化锆的价格在2019年—2024年2月区间内波动较大。其中，2023年开年后受原料上涨的影响，氧氯化锆价格亦随之短暂上涨。之后，受需求低迷影响，氧氯化锆价格持续下降，直至2023年年底，在锆行业生产企业成本压力下，各企业发布涨价函后价格止跌企稳。据网站不完全统计，2023年度国内氧氯化锆产量为21.96万吨，相比2022年度的21.4万吨增加0.56万吨，同比上升2.62%。2023年氧氯化锆产品内外需求不振，可产量并未有较为显著的减少，这也是其价格持续下降的重要原因之一。

  目前，氧氯化锆市场需求基本稳定，前期众多生产企业为巩固市场而不断降价的行为，导致氧氯化锆利润大幅压缩。在原料价格不断上涨的情况下，氧氯化锆企业要合理提升销售价格来抵消成本上涨的压力。综合当前形势与成本考量，预计未来氧氯化锆的价格将继续上行。返回搜狐，查看更加多